社交代幣的崛起:2023年SocialFi賽道哪些項目擁有百倍增長潛力?
2023/12/01 23:32:45摘要
●近一個月來,加密貨幣市場總市值從10月21日的$1.12T飆升至11月20日的$1.41T,漲幅高達25.89%。
●Friend.tech 平台擁有839,238個獨立交易者和6,505,371次交易,歷史總交易額高達298,598 ETH,交易價值$608,124,686.8。 其驚人的數據表現,改變了投資者對於社交代幣的看法,並再次聚焦Socialfi賽道。
近期,受美聯儲加息節奏放緩、市場預測SEC將批准12支比特幣ETF現貨、比特幣進入減半週期、各國加密貨幣政策逐漸放寬等利好消息影響,加密市場情緒逐漸升溫。 各加密賽道龍頭幣種普遍高漲,其中 Friend.tech 項目的持續爆火,讓投資者目光再一次關注到SocialFi賽道。 本文將聚焦 SocialFi 賽道,從市場概況、價格走勢、投資回報、相關指標等各個方面,詳細解讀最受關注以及最具潛力的社交代幣,幫助投資者快速瞭解 SocialFi 賽道。
一、SocialFi 是什麼?
SocialFi(Social Finance的縮寫)是結合了社交媒體和去中心化金融(DeFi)特性的新興概念,它主要指支持區塊鏈技術的去中心化社交網路平臺。 通過加密貨幣和區塊鏈技術,實現社交互動的貨幣化。 在SocialFi生態中,使用者的社交活動,如發佈內容、互動交流等過程,都可以直接轉化為經濟價值。 這種模式打破了傳統社交媒體平臺的盈利模式,使用者在享受社交樂趣的同時,也能獲得實質的經濟回報。
SocialFi的核心在於它提供了一個更為公平和透明的價值分配系統。 由於基於區塊鏈網路,其所有交易和互動都是公開透明的,且不受中心化機構控制。 這意味著,使用者對自己的數據擁有更大的控制權,同時能夠從他們在平臺上的活動中直接獲得收益。 這種模式鼓勵創造有價值的社交內容,同時也為社交媒體生態系統帶來了新的商業模式和收入管道。 隨著區塊鏈技術的發展,SocialFi可能會為社交媒體的未來發展方向提供新的視角和可能性。
二、SociaFi 實際應用的專案有哪些?
SocialFi(社交金融)結合了社交網路與去中心化金融(DeFi)的特點,其實際應用場景主要集中在基於區塊鏈的社交平臺上。 例如,Theta Network(THETA)專案是一個去中心化視頻流媒體和內容分發平臺,通過去中心化在線視頻實現代幣的社交化。 而與之類似的Cheelee(CHEEL)也是一個 GameFi 短視頻平臺。 用戶可以通過觀看視頻賺錢。
此外還有Mask Network(MASK),這是一個連結Web2以與Web3的去中心化工具平臺,它説明使用者在傳統社交平臺上,無縫的發佈加密資訊、加密貨幣或Dapp。 這些項目不僅改變了社交媒體的參與和收益模式,而且還為區塊鏈技術在社交媒體領域的應用提供了新的可能性,預示著社交網路和金融模式的融合發展趨勢。
三、SocialFi 與 GameFi 的差異
SocialFi(社交金融)和GameFi(遊戲金融)都是結合了區塊鏈技術的創新概念,但它們的焦點和應用場景存在明顯差異。
SocialFi主要集中在社交媒體領域,通過區塊鏈技術將社交媒體活動與金融價值相結合。 在SocialFi平臺上,使用者的社交互動,如發帖、評論或點讚,可以轉化為實際的經濟收益。 這種模式鼓勵用戶創造有價值的內容,並通過去中心化的方式實現收益共用。 SocialFi的核心在於利用區塊鏈技術實現社交媒體參與的貨幣化,同時增強使用者對自己數據的控制權。
相比之下,GameFi則將遊戲和金融元素結合在一起,主要表現為“玩賺”(Play-to-Earn)的模式。 在GameFi生態中,玩家通過參與遊戲,完成任務或交易遊戲內資產來賺取加密貨幣或代幣。 這種模式將遊戲的娛樂性與經濟激勵結合起來,創造了一個新的遊戲經濟生態系統。 GameFi的關鍵在於通過區塊鏈技術創造一個透明、去中心化的遊戲市場,使玩家在享受遊戲的同時獲得實際的金融回報。
四、Socialfi賽道的發展與普及程度
加密貨幣市場概況
圖片來源:CoinMarketCap
2022年,受經濟環境恐慌、FTX等多個黑天鵝事件影響,加密貨幣市場總市值從2022年1月1日的$2.23T一路降至2022年12月20日的$792.4B,縮水幅度高達一萬四千億美元,是由牛轉熊轉入深熊的一年。
图片来源:CoinMarketCap
而近一年來,加密市場在震盪中逐步上行。近一個月來,受各類利多消息影響,加密市場情緒快速升溫,市場總市值從10月21日的$1.12T飆升至11月20日的$1.41T,漲幅高達25.89%。
市值前五代幣 | 10月20日價格 | 11月19日價格 | 近一個月漲幅 |
BTC | $28689.21 | $36727.02 | 28% |
ETH | $1561.4 | $1952.88 | 25% |
BNB | $210.47 | $244.42 | 16.16% |
XRP | $0.4867 | $0.6111 | 25.56% |
SOL | $24.9569 | $58.413 | 134% |
表1:市值前5代幣近一個月漲幅(資料來源:非小號、FameEX)
從市值前五名的幣種近一個月(截至11月19日)漲幅可以看出,伴隨著加密貨幣市場情緒升溫,主流代幣價格漲幅普遍在25%以上。主流幣價格的快速上漲,也帶動了細分賽道各類山寨幣的普遍增長,尤其是新近熱門的BITGIME、STAS、Friend.tech等項目代幣,近一個月漲幅更是在一倍以上。
Socialfi賽道市場概況
圖片來源:dune.com
Socialfi賽道的再次翻紅,離不開近日爆火的Friend.tech計畫。根據Dune平台的數據統計,去中心化社交媒體平台 Friend.tech 的交易量曾在短短一周內達到驚人的 15,700 ETH,其歷史總交易額高達298,598 ETH,交易價值$608,124,686.8。到目前為止,Friend.tech專案擁有839,238個獨立交易者和6,505,371次交易。其驚人的數據表現,正在徹底改變投資人對社群代幣的看法。也讓大眾的目光,開始再次聚焦Socialfi賽道。
Socialfi賽道曾在2021年下半年備受投資者關注,Whale、Chiliz、Rally、BBS network,Showme,Mirror.xyz等多個項目爆紅,甚至部分平台出現註冊邀請碼一碼難求的盛況。但由於Socialfi是建立在去中心化儲存、去中心化運算、去中心化隱私等底層設施之上,所以所有資料都是鏈上儲存。導致 SocialFi 在並發速度、易用性、低費用等多個層面存在嚴重短板,產生基建不足、用戶成長停滯、用戶黏性不夠等問題,導致 SocialFi 賽道快速衰落,被加密市場拋棄。
图片来源:CoinGecko
截至11月20日,社群代幣總市值為 $ 2,295,472,472,僅佔加密貨幣總市值的0.16%。值得說明的是,CoinGecko並未將Mask Network(市值:$299,358,673)、Revain(市值:$18,398,151)、CyberConnect(市值:$70,554,350)等代幣計入Socialfi板塊。社交代幣實際總市值應為$ 2,683,783,646,佔加密貨幣總市值的0.19%。
在Web 2.0 時代,社群賽道實質上是一個遠超萬億量級的市場,據統計,2023年Q3全球預計有54億人在使用互聯網,社交媒體活躍用戶已突破46.5億,可以說社交幾乎是每個使用者的剛性需求。而在加密浪潮之下,儘管目前加密社交市場價值仍未凸顯,但 Web 3.0 必然會重塑Socialfi賽道,掀起一波加密社交的巨大浪潮。
五、Socialfi賽道的社群代幣價格趨勢與影響因素
社交代幣的歷史價格走勢
市值前五 社交代幣 | 總市值 | 現價 | 近一個月漲幅 | 近三個月漲幅 | 近六個月漲幅 | 近一年漲幅 | 歷史總漲幅 |
Theta Network | $960,393,618 | $0.958 | +62.94% | +57.45% | +10.02% | +6.75% | +698.67% |
Cheelee | $578,561,266 | $10.69 | +16.94% | -32.49% | -12.08% | —— | —— |
Mask Network | $299,358,673 | $3.65 | +43.97% | +37.95% | -14.33% | +24.17% | +284.33% |
Hive | $135,038,870 | $0.375 | +18.50% | +24.85% | +1.90% | +9.29% | +42.11% |
斯蒂姆幣 | $117,292,752 | $0.266 | +33.79% | +59.92% | +35.83% | +55.43% | -58.61% |
Bitcoin | $724,269,646,758.91 | $37249 | +25.85% | +43.26% | +36.33% | +123.70% | +1489.98万倍 |
表2:市值前5社交代幣歷史漲幅(資料來源:非小號、FameEX)
從上表數據可以看到,與首次代幣發行價格相比,Socialfi賽道主流代幣歷史總漲幅未到700%。這意味著還沒有大量資本進入,Socialfi賽道仍是一片等待開墾的蠻荒之地。如果多頭市場來臨,大量資本湧入會讓社交代幣有更高機率產出百倍潛力幣。近一年各社交代幣價格普漲,主流代幣年均漲幅在24%以上,走勢基本上與大盤保持一致;在部分時段,主流社交代幣的價格漲勢最高達62.94%,是比特幣漲幅的2.43倍,定投主流社交代幣也許會擁有更高的投資收益。
影響社交代幣價格的主要因素
圖片來源:CoinMarketCap
社交代幣價格走勢受大盤影響較為明顯。從歷史趨勢來看,老牌社交代幣與比特幣有著強烈的相關性。
圖片來源:CoinMarketCap
具備更強技術優勢新發行的社群代幣顯然更受市場歡迎。隨著加密技術快速迭代,其價格波動性也遠高於大盤。
市場新聞也是影響社群代幣走勢的重要因素。尤其是專案擁有融資、強力合作夥伴的加持等利多資訊。例如Cheelee 在完成 1,000 萬美元融資後,該代幣在一個月內漲幅超過42%。
六、TOP 3社交代幣市場概況與風險評估
1、Theta Network(THETA)
圖片來源:CoinCarp
Theta Network(THETA)是一個2017年成立的去中心化的視訊串流和內容分發平台,旨在提供更高品質、低延遲的線上視訊體驗。該專案在2017年11月與12月累計完成1,300萬美元融資,市場流通總市值為$960,393,618,是目前排行第一的社會代幣。
Theta Network(THETA)由兩個互補的區塊鏈網路組成,Theta區塊鏈提供支付、獎勵、智慧合約功能,Theta邊緣網路提供資料儲存、數位內容傳遞等功能。 Theta Network(THETA)主要針對涉足串流影音服務的用戶,讓創作者可以透過分享作品獲取收益,讓用戶只為消費的內容付費。
Theta Network(THETA)所屬的Theta Labs 實質上是SLIVER.tv旗下的全資子公司。其創辦人Mitch Liu 是麻省理工學院電腦科學與工程學士、史丹佛大學商學院管理碩士。他與聯合創始人Jieyi Long一起締造了Theta Network(THETA),Jieyi Long主要負責技術開發和區塊鏈網路搭建。 THETA是Theta Network網路的主要代幣,總發行量為1,000,000,000,其中三億枚用於私募銷售,剩餘代幣用於儲備、挖礦、融資、行銷方面分配。
圖片來源:BitDegree
截至目前,Theta Network(THETA)擁有264.67K X(原推特)粉絲、29.1K Reddit粉絲,網站每日自然流量維持在100左右。其鏈上持幣錢包突破3,372,494個,每日活躍錢包達16,181個,精英節點8,316個,每日交易21,105筆。 THETA 代幣24小時交易額突破$18,041,623。
圖片來源:CoinMarketCap
從CoinMarketCap數據可以看到,2023年10月20日,Theta Network(THETA)代幣價格為$0.56,為最近三個月歷史價格最低點。在接下來幾週內,受Socialfi賽道整體市場情緒高漲影響,該代幣價格快速上漲,並在11月12日飆升到$1.03,漲幅高達84%。
Theta Network(THETA)擁有較強的技術開發能力和雄厚的團隊背景,並曾以132億美金的市值,位居全球加密貨幣市值排行榜第九名。但該專案自2017年上線後,在近一年半的時間內,並未有融資或其他資本流入。投資者在選擇該項目之前,應著重觀察其市場風向,以便於做出最佳投資決策。
2、Cheelee(CHEEL)
圖片來源:CoinCarp
Cheelee(CHEEL)是一個2019年創辦的 GameFi 短影片平台。用戶可以透過觀看影片賺錢。該專案在2022年融資930萬美元,並在2023年6月融資1,000萬美元。雖然該專案代幣剛上線不久,但其目前流程總市值高達$576,011,730,暫居社交代幣市值榜第二名。
Cheelee(CHEEL)的運作模式類似於Web3領域的 YouTube 或 TIkTok 。與之不同的是,Cheelee(CHEEL)採用了注意力經濟,對內容創作者和觀看影片的用戶,分別給予代幣獎勵。該機制使得它在與傳統短視頻平台競爭時更有優勢。
Cheelee(CHEEL)的創辦人是意為有著20年國際企業管理經驗的法學博士和 Web3 專家,其共同創辦人 Yuriy Kardonov 是虛擬實境新創公司 CommON 的CEO。該計畫採用雙幣運作模式,CHEEL 的Cheelee(CHEEL)的原生代幣,總發行量為1,000,000,000 CHEEL,主要用於功能整合和社群治理。而LEE則是用於Cheelee(CHEEL)應用程式內產品購買、升級、推廣、內容獎勵用途的實用資產。
圖片來源:BitDegree
截至目前,Cheelee(CHEEL)擁有129.84K X(原推特)粉絲、48.12K Telegram粉絲,網站每日自然流量維持在100以內。其鏈上持幣地址為127,059個,每日交易1,200筆,24小時交易金額為$4,746,363。
图片来源:CoinMarketCap
從CoinMarketCap數據可以看到,Cheelee(CHEEL)代幣是今年2月上架的新型社交代幣,其初始價格為$3.58,以11月21日價格$10.69計算,其歷史總回報為198.6%。自10月20日開始,Cheelee(CHEEL)代幣近一個月價格漲幅為15.6%,目前暫無回檔跡象。
圖片來源:CoinMarketCap
Cheelee(CHEEL)專案的主要優勢在於利足於時下熱門的短視頻賽道,同時擁有較強的投融資背景,加上最近一筆1000萬美元的融資發生在今年6月,這會讓CHEEL代幣價格短時間維持平穩勢。但要注意的是,CHEEL代幣前十名持幣地址持有了99.68%的代幣數量,這讓其存在一定的中心化風險或控盤風險。
3、Mask Network(MASK)
圖片來源:CoinCarp
Mask Network(MASK)是一個2020年上線的去中心化平台,它幫助用戶在傳統社交平台上,無縫的發布加密訊息、加密貨幣或Dapp。該計畫前後進行了4輪融資,披露的融資金額高達1000萬美元,最近的一筆融資發生在今年1月份,融資金額為500萬美元。截至目前,MASK 代幣市場流通總市值為$300,588,003,是排名第三的社交代幣。
相較於其他社群代幣,Mask Network(MASK)可以連結傳統社群媒體用戶,擁有更龐大的用戶基數。尤其是它可以讓傳統用戶或加密用戶在X(原推特)、Facebook上直接購買加密貨幣、NFT、捐贈資金、參與活動等功能,讓該專案具備更高的發展上限。
Mask Network(MASK)的創辦人Suji Yan曾就讀於東京大學的電腦工程專業,歷任好奇心日本 Qdaily、財新Caixin等媒體獨立記者,以及人工智慧/無人駕駛公司TuSimple研發工程師等職位。
MASK代幣是Mask Network網路的唯一代幣,總發行量為100,000,000 MASK。其具體分配機轉如下:
分配情況 | 數量(MASK) | 佔比 | 說明 |
基金會 | 3950萬 | 39.5% | 由MaskDAO監督與管理,36個月內線性解鎖。 |
核心團隊 | 2300萬 | 23% | 鎖倉36個月,前6個月完全鎖定,之後線性解鎖。 |
早期貢獻者 | 1425萬 | 14.25% | 未說明 |
私募融資 | 1425萬 | 14.25% | 該部分最大鎖倉期為18個月。 |
社區公募 | 700萬 | 7% | 該部分最大鎖倉期為72小時。 |
空投 | 100萬 | 1% | 無鎖倉 |
流動性挖礦 | 100萬 | 1% | 無鎖倉 |
截至目前,Mask Network(MASK)擁有153.35K X(原推特)粉絲、1.47K Reddit粉絲、9.23K Telegram粉絲,網站每日自然流量維持在100以下。其鏈上持幣地址12,985個,24小時交易額$112,067,629。
圖片來源:BitDegree
從CoinMarketCap數據可以看到,自MASK代幣上線之後,其價格一直未能重回巔峰。但自2022年10月1日價格探底後(價格$0.96),截至11月21日,整體漲幅突破170%,整體表現良好。
圖片來源:CoinMarketCap
Mask Network(MASK)獨有的多樣化功能贏得了加密用戶的喜愛。基於其特殊的定位和豐富的場景聚合,可以看出其未來具備一定的發展潛力。但在確認投資之前,仍需要觀察其市場表現與即時動態,以確認是否是適當的時機。
七、SocialFi 能夠成為新的機會?
從上述數據可以看出,Socialfi賽道目前仍處於初級發展階段,但類似Friend.tech的部分項目已有黑馬騰飛之勢,加之資本市場逐步開始加註投資,這些幣種有望隨著牛市的到來進一步起飛。對於新手和資深的加密投資者而言,提前佈局Socialfi賽道,是低成本入局的較好時機。不過並非每一個Socialfi代幣都值得投資,投資者應充分檢視其流通市值、融資背景、團隊實力、技術優勢、社區共識度、即時新聞、底層代碼、鏈上活躍度等多個維度,並在進行投資前應詳細研究每個幣種的基本面,並依照自己的風險承受能力來做決策。
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