全面盤點2024年值得關注的比特幣生態項目，哪些項目有最佳上漲潛力

摘要：

• 截至2024年1月22日，已完成全部鑄造的BRC20代幣已有 23,521 種，正在鑄造的 BRC20代幣有 38,010 種。

• FameEX交易所優選的五種BRC20代幣：ORDI、SATS、MUBI、TRAC、RATS，90天價格漲幅分別超過1616.37%、2378.40%、3245.23%、878.54%、242.54%，表現遠超其他加密幣。

• 選擇優質BRC20代幣，需要從代碼審計、代幣發行、技術創新、品牌運營、項目初衷、未來發展多個維度研判，只有真正運營的優質幣種，才可以納入投資清單當中，以防在市場波動期間，蒙受較大損失。

如果說2023年比特幣生態爆發是加密市場走向多頭市場的標誌，那麼2024年初SEC批准11支比特幣現貨ETF，無疑是王炸般的開局。在合規光環加持下，市場海量資金即將湧向比特幣，必定外溢到其生態之中。 BRC20生態即將迎來井噴式爆發，2024年，哪些比特幣生態計畫值得投資？關注本文，解開下次多頭市場的財富密碼。

一、比特幣生態是什麼？

比特幣生態是指圍繞比特幣區塊鏈網路衍生出的各類比特幣協議、解決方案和加密資產組合而成的生態系統。受限於比特幣的低程式性和當下技術壁壘，比特幣生態將在較長時間內聚焦在「加密資產發行」的敘事階段。

比特幣生態的發展，並非一蹴而就，早在2012年，就有開發者團隊提出Open Assets協議。該協議利用比特幣網路發行加密資產，並將資產類別稱為染色幣（Colored Coin）。隨後誕生的Ordinals、Atomicals、Runes、PIPE、Taproot Assets等比特幣協議，也是在藉鏡前人智慧的基礎上拓展而成。比特幣協議存在的核心目標，就是利用比特幣網路本身卓越特性，發行一系列加密資產，豐富比特幣生態應用場景與網路效率。

比特幣生態也稱為BRC20生態或銘文生態，在比特幣網路中，利用比特幣協議發行的資產，也常被稱為BTC20代幣或銘文代幣。隨著以太坊、Solana等知名公鍊跟風發行銘文代幣後，銘文代幣概念不再局限於比特幣生態，開始有了更廣泛的發行管道和資產協議。儘管如此，最受歡迎或潛力最大銘文代幣，大多來自比特幣生態，畢竟比特幣銘文概念，擁有更大的想像空間。

二、比特幣生態的發展現狀

2.1、加密貨幣市場概況

圖片來源：CoinMarketCap

2023年加密市場的第一波小高峰是由比特幣生態的爆紅帶來的。從市場數據可以看出，自3月10日到6月10日期間，加密貨幣市場總市值從初始的 ＄925.25B 上漲至 ＄1.04T，巔峰市值為 ＄1.27T，最大漲幅37.26%。而同一時期，恰好就是比特幣生態第一次大爆發的時間。

圖片來源: Dune

自2023年10月開始，加密市場迎來第二波交易高峰，加密貨幣市值最高攀升至 ＄1.84T，這是自2022年以來，加密貨幣市場表現最好的時刻。得益於市場的持續向好，各類資本與機構開始加速佈局BRC20賽道，先有Unisat錢包、頭部交易所搭建銘文交易市場，帶動市場情緒；後有多條公鏈宣布入局銘文賽道，擴建BRC20市場的同時，加重加密投資者的FOMO情緒。於是，比特幣生態迎來第二波高峰，大量資本持續湧入比特幣生態，大量銘文在此期間被創建，BRC20代幣與加密市場主流幣一起迎來暴漲時刻。

2.2、 比特幣生態市場概況

資料來源: Unisat

截至2024年1月22日，已完成全部鑄造的BRC20代幣已有 23,521 種，正在鑄造的 BRC20代幣有 38,010 種，這意味著創建在比特幣網路中的代幣總數為 61,526 種。而在以太坊網路上發行的代幣總量為1,288,807 種，儘管兩者之間差距巨大，但在短短數月之中，比特幣生態坐擁6萬餘種新生代幣，其背後所代表的開發者數量與潛在資本量級，幾乎可以秒殺除以太坊以外其他所有的公鏈生態。

資料來源: CoinMarketCap

從市值和交易金額來看，排名靠前的BRC-20貨幣總市值為 ＄2,829,310,932 ，24小時交易額 ＄439,890,944。相較於熱度最高的時期，BRC-20貨幣總市值與交易量都有明顯下滑，但比特幣生態的龍頭幣種Ordinals(ORDI)價格表現依舊亮眼，這既是因為不斷有新的BRC-20代幣使用Ordinals協議創建，持續拉升其應用價值，更是因為比特幣生態正不斷被資本市場看好，推動Ordinals等相關優質代幣價格穩定向上。

三、比特幣生態代幣的價格趨勢與影響因素

3.1.比特幣生態代幣的歷史價格趨勢

表2：市值前5比特幣生態代幣歷史漲幅（資料來源：CoinGeCko、FameEX）

值得一提的是，截止目前，前二十的BRC20代幣，有11種代幣代幣90天價格漲幅超過34%，FameEX交易所優選的五種BRC20代幣：ORDI、SATS、MUBI、 TRAC、RATS，90天價格漲幅分別超過1616.37%、2378.40%、3245.23%、878.54%、242.54%，表現遠超其他加密幣種。

3.2.影響比特幣生態代幣價格的主要因素

比特幣生態中的代幣大部分是迷因幣種，其價格波動極易受市場情緒的影響。無論是2023年4月開始的第一波價格漲幅，或是10月開啟的第二波價格漲幅，其上漲幅度與下降幅度同樣驚人。舉例來說，在第二輪價格漲幅中，由於比特幣現貨ETF被批准等利好因素的刺激，加密市場代幣價格普遍上漲，BRC20代幣是在此期間上漲幅度最大的賽道，普遍漲幅在200%-3500%之間。

但在市場回檔期間，主流幣種跌幅不大，連近30天價格還有一定上漲，其他位列市值排行榜前200的幣種近30天跌幅多數也在20%以內。但BRC20代幣近30天跌幅多數超過30%，最高跌幅甚至超過70%以上。這顯示BRC20代幣受市場情緒影響較大，部分代幣仍有大量的價值泡沫等待擠壓。少數不受影響的BRC20代幣（例如ORDI、SATS），要嘛是擁有較高的社群共識，要嘛是能為比特幣生態貢獻長遠的價值。

四、TOP 3比特幣生態代幣市場概況與風險評估

4.1、序數（ORDI）

資料來源: CoinMarketCap

在資產發行方面，比特幣生態中擁有Ordinals、Atomicals、Runes、PIPE、Taproots Assets等多種比特幣協議。無論是採用率還是交易規模，Ordinals(ORDI)都是榜首的存在。截止目前，ORDI代幣以 $1,315,383,558 的總市值位列加密貨幣排行榜第55位，其地位堪比以太坊生態中ETH代幣的地位。只要未來比特幣生態依舊快速發展，Ordinals及ORDI代幣都會有良好的表現。

資料來源: Internet

但要注意的是，儘管ORDI代幣的日均交易額為 $177,361,332，表現十分不錯，但其鏈上日均交易額僅為0.2BTC左右，這預示其鏈上活躍度並不算高。加上Ordinals(ORDI)的持幣地址數僅15,240，還有70.96%的持幣量都在前十名持幣地址手中，中心化程度極高，有著一定的控盤風險。

4.2、費率(RATE)

資料來源: CoinMarketCap

SATS是除ORDI之外，最早出名的BRC20代幣，它以24小時交易量 $1,053,075,567 位列BRC20代幣榜第二名。 SATS是最早受到幣安、OKX、FameEX等知名交易所關注與上幣的BRC20代幣，其代幣分散程度、持幣地址數量、投資者關注度、共識凝聚度都要高於其他BRC20代幣。

資料來源: Internet

從鏈上資料來看，SATS持幣位址數為 46,402，是ORDI的3倍。前十名持幣數量約為40.84%，且有7個都是個人持幣地址，顯示其代幣分散化程度逐漸上升，莊家控盤的可能性較低。但SATS的早期持幣者並沒有出售獲利，因此，仍舊存在較多的低價籌碼，最好等待低價籌碼出盡後，再考慮是否入手。

4.3、多名（MUBI）

資料來源:CoinMarketCap

Multibit(MUBI)是2024年比特幣生態中最值得關注的代幣之一。隨著加密貨幣的種類越來越多，我們很清楚的知道，判斷一個幣種是否具備長期的潛力，要看它能為加密市場創造什麼樣的價值，擁有什麼樣的潛力。能提供的價值越高，其價格漲幅越高，擁有的潛力越大，其價格越高。 Multibit專案就是如此，它是首個BRC20與ERC20代幣之間的跨鏈橋項目，提供了比特幣、以太坊網路之間的互操行。

因此，即便是剛上線不到三個月時間，MUBI代幣就以 $130,548,618 的總市值、3417.47%的價格總漲幅，位居BRC20代幣的前列。長遠來看，Multibit擁有較強的拓展潛力，它可以將Solana、Optimism、Python等多條公鏈與比特幣網路聚合在一起，容納更多的生態與用例。是值得關注的潛力幣種。

五、2024年比特幣生態代幣是新的投資機會嗎？

隨著比特幣減半事件的臨近，屬於比特幣生態的春天也即將來臨。無論是比特幣本身，或是BRC20代幣，都將得益於此，並獲得大量的資本融入。在此期間，擁有較大潛力的BRC20代幣，都會擁有不錯的漲幅。因此，2024年關注、考察、投資BRC20代幣，一定是非常不錯的選擇。

在確定投資之前，加密投資者需要需要從代碼審計、代幣發行、技術創新、品牌運營、項目初衷、未來發展多個維度充分考慮，只有真正運營的優質幣種，才可以納入投資清單當中，以防在市場波動期間，蒙受較大損失。

常見問題

Q：比特幣生態常見的BRC-20代幣有哪些呢？

常見且值得關注的BRC-20代幣有：SATS、ORDI、MUBI、TRAC、RATS、MEME、CSAS、PIZA等幣種，這些幣種包含MeMe幣、生態幣、協議幣等多個種類。投資者在投資前要詳細分析代幣的具體表現，以確定投資策略。

Q：比特幣生態和以太坊生態的差別？

目前比特幣生態的發展仍處於早期階段，其鏈上應用僅有BRC20資產與比特幣擴容、比特幣協議等有限的數個類別。而以太坊生態則是十分成熟的應用生態，其鏈上涵蓋了加密資產、以太坊協議、Dapp等全產業鏈的生態系統。比特幣網路目前還只能傳遞有限的訊息，進行有限的交互，但以太坊網路依舊推出了智慧合約的開發環境，允許開發者進行更高級的數據處理，這是比特幣生態目前無法做到的。

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