Tópicos em destaque do FameEX | MicroStrategy planeja venda de ações de US$ 500 milhões para adquirir Bitcoin adicional

A MicroStrategy planeja uma venda de ações de US$ 500 milhões para financiar Bitcoin aquisições, reforçando seu compromisso com o BTC como ativo de reserva do tesouro. A MicroStrategy anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032. A oferta privada para compradores institucionais qualificados aderirá à Regra 144A do Securities Act 1933 e está sujeita às condições de mercado e outros fatores.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy e terão juros pagáveis ​​semestralmente em atraso em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, começando em 15 de dezembro de 2024. As notas vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas anteriormente. , resgatados ou convertidos de acordo com seus termos. Apesar das dependências das condições de mercado, esta mudança está alinhada com o objetivo de longo prazo da MicroStrategy de usar o BTC como seu ativo de reserva de tesouraria.

A empresa também espera conceder aos compradores iniciais de notas a opção de comprar US$ 75 milhões adicionais no valor principal agregado das notas. Se a MicroStrategy resgatar menos do que todas as notas em circulação, pelo menos US$ 75 milhões do valor principal agregado das notas deverão estar em circulação e não estarão sujeitos a resgate na data do aviso de resgate relevante.

O comunicado explica que a taxa de juros, a taxa de conversão inicial e demais termos das notas serão determinadas no momento da precificação da oferta. A MicroStrategy espera que o preço de referência usado para calcular o preço de conversão inicial para as notas seja o preço médio ponderado pelo volume composto dos EUA das ações ordinárias classe A da MicroStrategy, das 9h30 às 16h00 EDT na data do preço.

De acordo com o comunicado à imprensa, as notas seriam oferecidas e vendidas a compradores qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act 1933. Isso significa que as notas seniores conversíveis e quaisquer ações conversíveis das ações ordinárias classe A da MicroStrategy não serão oficialmente registradas sob os Valores Mobiliários e Comissão de Câmbio (SEC). Consequentemente, não podem ser vendidos ou comprados em mercados públicos sem cumprir condições legais específicas. Esta iniciativa demonstra a estratégia contínua da MicroStrategy para fortalecer as suas participações em Bitcoin, refletindo a sua firme crença no potencial do Bitcoin como uma reserva de valor a longo prazo e um componente crítico da sua estratégia de tesouraria corporativa.

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