Temas de actualidad de FameEX | MicroStrategy planea vender acciones por valor de 500 millones de dólares para adquirir Bitcoin adicional

MicroStrategy planea una venta de acciones por 500 millones de dólares para financiar más bitcóin adquisiciones, reforzando su apuesta por BTC como activo de reserva del tesoro. MicroStrategy ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032. La oferta privada a compradores institucionales calificados se ajustará a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 y está sujeta a las condiciones del mercado y otros factores.

Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengarán intereses pagaderos semestralmente a plazo vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024. Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren antes. , canjeados o convertidos de acuerdo con sus términos. A pesar de las dependencias de las condiciones del mercado, esta medida se alinea con el objetivo a largo plazo de MicroStrategy de utilizar BTC como su activo de reserva del tesoro.

La firma también espera otorgar a los compradores iniciales de pagarés la opción de comprar $75 millones adicionales en monto principal agregado de los pagarés. Si MicroStrategy canjea menos de todos los bonos en circulación, al menos $75 millones de dólares en monto principal total de los bonos deben estar pendientes y no sujetos a canje a partir de la fecha de notificación de canje correspondiente.

El comunicado de prensa explica que la tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los pagarés se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta. MicroStrategy espera que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de los pagarés sea el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones ordinarias clase A de MicroStrategy en EE. UU. desde las 9:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. EDT de la fecha de fijación del precio.

Según el comunicado de prensa, los pagarés se ofrecerían y venderían a compradores calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Esto significa que los pagarés senior convertibles y las acciones convertibles de las acciones comunes clase A de MicroStrategy no se registrarán oficialmente bajo la Ley de Valores y Comisión de Cambio (SEC). En consecuencia, no pueden venderse ni comprarse en los mercados públicos sin cumplir condiciones legales específicas. Esta iniciativa demuestra la estrategia actual de MicroStrategy para fortalecer sus tenencias de Bitcoin, lo que refleja su firme creencia en el potencial de Bitcoin como reserva de valor a largo plazo y un componente crítico de su estrategia de tesorería corporativa.

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